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Témoignage: M. GARIAZZO – Chef d'entreprise à la retraite
Je pense qu'ils ont le goût du résultat, qu'ils veulent absolument aboutir avec leurs clients à un résultat et ça je crois que c’est appréciable.
Le Bilan Retraite Stratégique vous correspond si vous souhaitez faire de l’optimisation retraite. Votre carrière est peu complexe (peu d’employeurs, pas de régimes spéciaux, éventuelle activité à l’étranger bien enregistrée…), si vous avez facilement constaté que certaines périodes ont mal été enregistrées auprès des différents organismes.
Un Bilan Retraite Stratégique consiste donc en un calcul et simulations de vos droits à la retraite. Cette simulation se fait sur la base des informations et justificatifs de carrière que vous nous fournissez.
La prestation se déroule en deux phases :
Selon votre projet, nous vous délivrons un conseil personnalisé sur la meilleure stratégie de départ à envisager.
La relation entre nos experts retraite NEOVIA et vous est au cœur de la prestation du Bilan Retraite Stratégique. Le succès du Bilan Retraite Stratégique se trouve dans la relation entre nos experts retraite NEOVIA et vous.
Une fois l’ensemble des anomalies identifiées, nos équipes vous demanderont les différents justificatifs et informations qui leur permettront d’évaluer l’impact des régularisations de carrière sur vos pensions de retraite.
Certains justificatifs vous permettront d’acquérir des trimestres supplémentaires, et par conséquent d’avancer votre date de départ à taux plein; d’autres documents viendront augmenter le montant de vos pensions de retraite. Si vous ne disposez plus de certains justificatifs, nous vous indiquerons les démarches à suivre pour les récupérer.
Ensuite l’équipe d’expert retraite de NEOVIA se sert de vos justificatifs pour corriger les erreurs immédiatement régularisables auprès des caisses. Pour toutes les anomalies qui ne peuvent pas être régularisées immédiatement, NEOVIA explique les démarches qu’il conviendra d’effectuer pour procéder aux régularisations.
Une fois votre carrière fidèlement reconstituée avec l’intégration des périodes inconnues, nous effectuons des projections de revenus pour les années futures, sur la base du revenu de l’année N-1.
En fonction de votre situation, nous étudions également les dispositifs pouvant vous être favorables. Par exemple : rachat de trimestres, retraite anticipée, cumul emploi-retraite, retraite progressive…
Ces différentes projections permettent d’estimer le montant mensuel net de vos pensions de retraite. Cette projection est sur une période de 5 ans, généralement de 62 à 67 ans.
En prenant en compte votre futur projet, nous vous conseillons sur la meilleure date de départ.
Le Bilan Retraite Stratégique est également modulable selon votre projet et vos interrogations particulières :
Pour information : Les tarifs de nos expertises sont calculés sur une base d’honoraires forfaitaires. Desquels s’ajoutent ou se soustraient des ajustements dont les montants varient selon la nature des prestations à réaliser et la complexité de la carrière. Lors du premier rendez-vous; et à la lecture des documents en votre possession, le consultant de NEOVIA Retraite fait le diagnostic de votre situation. Il vous propose une lettre de mission personnalisée et vous donne déjà une série de conseils.
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Vous êtes régulièrement sollicité sur le sujet de la retraite ? Les experts de NEOVIA Expertise Retraite ont créé pour vous un livre blanc qui a pour vocation de vous aider à comprendre les différents dispositifs qui s’offrent à vous et à vos collaborateurs afin de pouvoir mieux anticiper, mieux préparer et être mieux informé.
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NEOVIA vous propose 4 modules de formation adaptés à tout public pour préparer votre retraite. Vous, ou vos collaborateurs, pourrez ainsi faire le point la vérification des relevés de carrière et sur les démarches administratives nécessaires à la constitution du dossier. Le passage à la retraite est un cap important dans la vie, le mieux c’est de l’anticiper !
Découvrez le catalogue de nos prestations
Vous souhaitez faire régulariser votre relevé de carrière ? Vous avez besoin d’informations précises pour mieux anticiper votre départ en retraite ? Vous avez besoin d’être conseillé pour mieux gérer ce départ ?
Les experts de NEOVIA Expertise Retraite ont décrypté pour vous nos différentes prestations. Vous trouverez ci-dessous un catalogue précis de ces prestations. Vous pourrez ainsi sélectionner celle qui vous correspond le mieux. Et si vous avez un doute, n’hésitez plus, contactez-nous !
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